ניהול עושר הוליסטי הוא ניהול פיננסי מטריציוני ורב מימדים הכולל יותר מדור אחד. מדובר בראייה רחבה יותר של המשפחה.

השירות שלנו מתחיל בהבנה עמוקה של המצב הפיננסי הנוכחי שלך ושל משפחתך. אנו מנתחים את כל הנכסים, ההתחייבויות, מקורות ההכנסה, והוצאות. אך מעבר לכך, אנו מקדישים זמן להבין את הערכים, השאיפות, והחזון שלכם כמשפחה.

הגישה ההוליסטית שלנו כוללת את המרכיבים הבאים:

1. תכנון פיננסי רב-דורי: אנו מסתכלים מעבר לדור הנוכחי ומתכננים כיצד להעביר עושר ומורשת לדורות הבאים.
2. אסטרטגיית השקעות מותאמת אישית: יוצרים תיק השקעות המאזן בין צרכי הנזילות, יעדי התשואה, וסובלנות הסיכון של המשפחה.
3. תכנון מס מתקדם: מפתחים אסטרטגיות להפחתת חבות המס תוך ניצול כל ההטבות החוקיות האפשריות.
4. תכנון ירושה: מסייעים בבניית תוכניות להעברת נכסים בין דורית באופן יעיל ותואם את רצונות המשפחה.
5. ניהול סיכונים כולל: מזהים ומנהלים סיכונים פיננסיים, כולל ביטוחי פרט בדגש על חיים ובריאות.
6. תכנון עסקי – במידה וקיים עסק משפחתי – נוכל לשלב תכנון כלכלי של העסק לצד תכנון כלכלי של המשפחה לדוגמא: השקעות כסף פנוי, השקעת דיווידנדים, כסף מנוהל וכו,

לאורך התהליך ובהתאם לרצון וצורך , ניתן לקיים פגישות עם כל בני המשפחה הרלוונטיים.
אנו מאמינים בשקיפות ובתקשורת פתוחה, ומעודדים דיאלוג משפחתי בנושאים פיננסיים.

באמצעות ניהול עושר הוליסטי, אנו שואפים לא רק למקסם את העושר הפיננסי, אלא גם להבטיח שהעושר משרת את המטרות והערכים של המשפחה, ומועבר בצורה אפקטיבית ומשמעותית לדורות הבאים