ייעוץ תכנון וליווי
פיננסי - פנסיוני
°063 °063 °063 °063 °063 °063 °063 °063 °063
יועצת, מתכננת ומלווה פיננסית – פנסיונית.
מתמחה בהתאמת מכשירי השקעה תוך ראיית לקוח
הוליסטית – צרכים, מטרות, חלומות.
בעלת ניסיון של עשרות שנים בעולם הפיננסי בדגש על שוק ההון והשקעות.
מביאה לכל פגישה ערך אמיתי – ממשי עבורך.
אשת פיננסים משנת 2002
כאן עבורכם
100%
התאמה לצרכי הלקוח
למה לבחור בי?
סביב השעון עבורך
זמינות ושירות ברמה גבוהה בשיגרת העשייה.
הדרך שלנו מתחילה היום לטווח ארוך, ונצעד בה ביחד.
שקט כלכלי נפשי
ייעוץ המגיע לאחר ברור צרכים אישי, הבנת תמונת המצב הנוכחית, הכרות מקצועית עם קשת ההשקעות וביצוע התאמות מדוייקות לך - יכול לקדם אותך לאיכות החיים שאת/ה מכוונים אליה ולהביא לשקט וביטחון כלכלי.
חשיבה אסטרטגית מנצחת
הכל מתחיל בתכנון. אנו בונים יחד תוכנית פעולה להתנהלות פיננסית – פנסיונית שתסייע לך להגיע למטרות האישיות ולהגשמת חלומות בצורה חכמה ויעילה. מטרת העל היא השגת הצלחות פיננסיות – כלכליות בחיים.
רוצים לבנות יחד איתי תוכנית מותאמת ואישית לחופש הכלכלי שלכם?
שירותי המשרד
לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש
ייעוץ ותכנון פיננסי ופנסיוני
הצוות המקצועי שלנו יסייע לך להכיר את המפה הפיננסית – פנסיונית האישית שלך הכוללת מכשירי השקעה חכמים (קרן פנסיה, קופת גמל, ביטוחי מנהלים ועוד), חלוקת השקעות לפי טווחי זמן, אפיקי השקעה ומסלולי השקעה, דרכים להשקיע כסף פנוי, ניהול סיכונים והכל תוך מתן תשומת לב אישית לאדם שבלקוח – רצונות, יעדים, מטרות וחלומות
ליווי פיננסי פנסיוני
שירות הליווי הפיננסי והפנסיוני שלנו מספק תמיכה מתמשכת ומקיפה בכל היבטי החיים הפיננסיים שלך. אנו נלווה אותך בקבלת החלטות חשובות, נעקוב אחר ביצועי ההשקעות שלך, ונתאים את התוכנית הפיננסית שלך לשינויים בחייך. הליווי שלנו מבטיח שתישאר במסלול הנכון להשגת יעדיך הפיננסיים והפנסיוניים.
ניהול עושר הוליסטי - אישי ומשפחתי
גישת ניהול העושר ההוליסטי שלנו מתייחסת לכל היבטי החיים הפיננסיים שלך ושל משפחתך. אנו מתמקדים לא רק בהשקעות ובחסכונות, אלא גם בהעברת נכסים בין דורית, ואיזון בין צרכים פיננסיים קצרי וארוכי טווח. מטרתנו היא ליצור אסטרטגיה כוללת שתתמוך בשאיפות ובערכים של כל המשפחה.
הגנות וביטוחי פרט
כלים חיוניים להבטחת ביטחון פיננסי בפני ארועים לא צפויים. הגנות כוללות ביטוח חיים, ביטוח בריאות, ביטוח אובדן כושר עבודה ועוד. כל משפחה בישראל צריכה להיערך לכלכלת בריאות וניהול סיכונים. לנו יש כלים לבנות ולהתאים עבורך ועבור בני משפחתך חבילת הגנות לשקט נפשי כלכלי.
הרצאות וסדנאות
אנו מציעים מגוון הרצאות וסדנאות בנושאי פיננסים, פנסיה, והשקעות. ההרצאות שלנו מתאימות לקהלים מגוונים, החל מעובדים בארגונים ועד למנהלים בכירים. הנושאים כוללים – מפה פיננסית, מה זה ייעוץ פיננסי – פנסיוני, מכשירי השקעה חכמים – למה חכמים, מה מייחד כל מכשיר השקעה חכם, אסטרטגיית השקעה, העברה בין דורית – למה צריך לשים לב והטבות מס עיקריות
התהליך איתנו
הזדמנות לעצור לעשרות דקות את מירוץ החיים ולהשקיע במה שחשוב לנו באמת –
בעצמנו ובמשפחה שלנו, לאורך ציר הזמן הווה – עתיד.
קובעים פגישה, עושים צ'ק אפ פיננסי-פנסיוני, מנתחים את התיק הקיים ומבצעים התאמות נדרשות לעתיד.
מבינים יותר טוב מה יש ומה כדאי שיהיה, משנים וממשיכים בשיגרת החיים עם יותר ביטחון ושקט נפשי כלכלי
חלק משמעותי בתהליך הוא הבנה של התיק הפיננסי האישי.
בראייה הוליסטית 360
- עדכון מצב קיים
- ברור צרכים יסודי ועכשווי
- הצגת אלטרנטיבות השקעה (מוצרים, מסלולים, יצרנים)
- המלצות לפעולה וביצוען בהתאם לאישור לקוח
יוצאים יחד לדרך משותפת שתקדם שקט נפשי כלכלי ואיכות חיים פיננסית
לקוחות ממליצים
מאמרים & מידע מקצועי
התנהגות משקיעים בתקופות של אי וודאות
קבלת החלטות מושכלת, מאוזנת ועם ראייה קדימה – היא אחת הדרכים לשמור על תשואות ורווחים בתיק ההשקעות שלנו לאורך זמן.
