שירותי המשרד
יועץ פיננסי עוזר לכם לראות את כל התמונה הכלכלית במקום אחד ולקבל החלטות מתוך הבנה. אצל ורד בן עמרה העבודה מתחילה בהיכרות אישית: מה המטרות שלכם, מה כבר קיים ומה מעסיק אתכם. לאחר מכן בוחרים יחד את המסלול המתאים.
השירותים שלפניכם משלימים זה את זה. לכן אפשר להתחיל בתכנון, להמשיך לליווי ולשלב בדיקה של ההגנות והביטוחים לפי הצורך.
ייעוץ ותכנון פיננסי ופנסיוני
הצוות המקצועי שלנו יסייע לך להכיר את המפה הפיננסית – פנסיונית האישית שלך הכוללת מכשירי השקעה חכמים (קרן פנסיה, קופת גמל, ביטוחי מנהלים ועוד), חלוקת השקעות לפי טווחי זמן, אפיקי השקעה ומסלולי השקעה, דרכים להשקיע כסף פנוי, ניהול סיכונים והכל תוך מתן תשומת לב אישית לאדם שבלקוח – רצונות, יעדים, מטרות וחלומות
ליווי פיננסי פנסיוני
שירות הליווי הפיננסי והפנסיוני שלנו מספק תמיכה מתמשכת ומקיפה בכל היבטי החיים הפיננסיים שלך. אנו נלווה אותך בקבלת החלטות חשובות, נעקוב אחר ביצועי ההשקעות שלך, ונתאים את התוכנית הפיננסית שלך לשינויים בחייך. הליווי שלנו מבטיח שתישאר במסלול הנכון להשגת יעדיך הפיננסיים והפנסיוניים.
ניהול עושר הוליסטי - אישי ומשפחתי
גישת ניהול העושר ההוליסטי שלנו מתייחסת לכל היבטי החיים הפיננסיים שלך ושל משפחתך. אנו מתמקדים לא רק בהשקעות ובחסכונות, אלא גם בהעברת נכסים בין דורית, ואיזון בין צרכים פיננסיים קצרי וארוכי טווח. מטרתנו היא ליצור אסטרטגיה כוללת שתתמוך בשאיפות ובערכים של כל המשפחה.
הגנות וביטוחי פרט
כלים חיוניים להבטחת ביטחון פיננסי בפני ארועים לא צפויים. הגנות כוללות ביטוח חיים, ביטוח בריאות, ביטוח אובדן כושר עבודה ועוד. כל משפחה בישראל צריכה להיערך לכלכלת בריאות וניהול סיכונים. לנו יש כלים לבנות ולהתאים עבורך ועבור בני משפחתך חבילת הגנות לשקט נפשי כלכלי.
הרצאות וסדנאות
אנו מציעים מגוון הרצאות וסדנאות בנושאי פיננסים, פנסיה, והשקעות. ההרצאות שלנו מתאימות לקהלים מגוונים, החל מעובדים בארגונים ועד למנהלים בכירים. הנושאים כוללים – מפה פיננסית, מה זה ייעוץ פיננסי – פנסיוני, מכשירי השקעה חכמים – למה חכמים, מה מייחד כל מכשיר השקעה חכם, אסטרטגיית השקעה, העברה בין דורית – למה צריך לשים לב והטבות מס עיקריות
שאלות נפוצות על העבודה עם יועץ פיננסי
מה עושה יועץ פיננסי?
יועץ פיננסי עוזר לרכז ולהבין את כל המרכיבים הכלכליים: חיסכון, פנסיה, ביטוחים והשקעות. בנוסף, הוא בוחן אותם מול המטרות, טווח הזמן ורמת הסיכון שלכם. ההתאמה נעשית תמיד ברמה האישית.
מה ההבדל בין תכנון לליווי?
התכנון בונה תמונת מצב ותוכנית פעולה. לעומת זאת, הליווי חוזר לתוכנית לאורך זמן ומעדכן אותה כשמשהו משתנה. אפשר לקרוא עוד על תכנון פיננסי אישי ועל ליווי פיננסי פנסיוני.
האם אפשר להיפגש בזום?
כן. הפגישות מתקיימות במשרד בקריית מוצקין או בזום, לפי מה שנוח לכם.
איך מתחילים?
קודם כול משאירים פרטים או יוצרים קשר. אחר כך נקבע שיחת היכרות קצרה ללא התחייבות. כדי להגיע מוכנים, כדאי לרכז דוחות שנתיים של החיסכון הפנסיוני. מידע על המושגים המרכזיים זמין גם באתר כל זכות.
המידע בעמוד זה הוא מידע כללי ואינו מהווה ייעוץ או המלצה אישית.