הגנות פיננסיות הן הדרכים בהן אנו מגנים על כספינו ועל עתידנו הכלכלי.
הגנות פיננסיות מעניקות לנו ביטחון ושקט נפשי כלכלי, ומסייעות לנו לשמור על יציבות כלכלית עבורנו ועבור בני משפחתנו.
ההגנה הינה פתרון כלכלי בהתמודדות עם אירועים בלתי צפויים חו"ח, שמירה על רמת חיים ותכנון עתידי בטוח
דוגמאות להגנות פיננסיות: ביטוח חיים, ביטוח בריאות, ביטוח א.כ.ע, ביטוחים אגב קרן פנסיה, ביטוח מנהלים וכמובן מכשירי השקעה חכמים נוספים היודעים לשלם לנו קיצבה בגיל פרישה.

הגנות פיננסיות הן חלק בלתי ניפרד מתכנון פיננסי מקיף.
התכנון הפיננסי בא לסייע לך להבין את מצבך הכלכלי, לקבל החלטות מושכלות לגבי הכסף שלך ולשמור על יציבות כלכלית לאורך זמן.
לצידו, ההגנה הפיננסית המהווה שימוש בביטוחים שונים שנועדו להגן על הנכסים שלך מפני אירועים בלתי צפויים, ולהעניק לך שקט כלכלי.

במהלך שיחת הייעוץ – אנו ניבחן את ההגנות והביטוחים הקיימים נכון להיום בתיק הפיננסי – פנסיוני שלך ונבצע התאמות רלוונטיות להיום עם מבט קדימה.
✓ כיסויים ביטוחיים
✓ פרמיה
✓ כפל ביטוחי
הם בין הדברים שניתן להם תשומת לב בתהליך הייעוץ

הגנות וניהול הסיכונים הכלכליים שלנו הכרחיים להתנהלות החיים השגרתית שלנו. הם חלק ממכלול הנכסים כי הם נועדו במטרה ברורה – לשמור עליהם.