שירותי המשרד
ייעוץ ותכנון פיננסי ופנסיוני
הצוות המקצועי שלנו יסייע לך להכיר את המפה הפיננסית – פנסיונית האישית שלך הכוללת מכשירי השקעה חכמים (קרן פנסיה, קופת גמל, ביטוחי מנהלים ועוד), חלוקת השקעות לפי טווחי זמן, אפיקי השקעה ומסלולי השקעה, דרכים להשקיע כסף פנוי, ניהול סיכונים והכל תוך מתן תשומת לב אישית לאדם שבלקוח – רצונות, יעדים, מטרות וחלומות
ליווי פיננסי פנסיוני
שירות הליווי הפיננסי והפנסיוני שלנו מספק תמיכה מתמשכת ומקיפה בכל היבטי החיים הפיננסיים שלך. אנו נלווה אותך בקבלת החלטות חשובות, נעקוב אחר ביצועי ההשקעות שלך, ונתאים את התוכנית הפיננסית שלך לשינויים בחייך. הליווי שלנו מבטיח שתישאר במסלול הנכון להשגת יעדיך הפיננסיים והפנסיוניים.
ניהול עושר הוליסטי - אישי ומשפחתי
גישת ניהול העושר ההוליסטי שלנו מתייחסת לכל היבטי החיים הפיננסיים שלך ושל משפחתך. אנו מתמקדים לא רק בהשקעות ובחסכונות, אלא גם בהעברת נכסים בין דורית, ואיזון בין צרכים פיננסיים קצרי וארוכי טווח. מטרתנו היא ליצור אסטרטגיה כוללת שתתמוך בשאיפות ובערכים של כל המשפחה.
הגנות וביטוחי פרט
כלים חיוניים להבטחת ביטחון פיננסי בפני ארועים לא צפויים. הגנות כוללות ביטוח חיים, ביטוח בריאות, ביטוח אובדן כושר עבודה ועוד. כל משפחה בישראל צריכה להיערך לכלכלת בריאות וניהול סיכונים. לנו יש כלים לבנות ולהתאים עבורך ועבור בני משפחתך חבילת הגנות לשקט נפשי כלכלי.
הרצאות וסדנאות
אנו מציעים מגוון הרצאות וסדנאות בנושאי פיננסים, פנסיה, והשקעות. ההרצאות שלנו מתאימות לקהלים מגוונים, החל מעובדים בארגונים ועד למנהלים בכירים. הנושאים כוללים – מפה פיננסית, מה זה ייעוץ פיננסי – פנסיוני, מכשירי השקעה חכמים – למה חכמים, מה מייחד כל מכשיר השקעה חכם, אסטרטגיית השקעה, העברה בין דורית – למה צריך לשים לב והטבות מס עיקריות
