ליווי פיננסי- פנסיוני הוא חלק בלתי ניפרד משירות מקיף המיועד לספק לך תמיכה מתמשכת בכל היבטי החיים הפיננסיים שלך, עם דגש מיוחד על תכנון ארוך טווח לקראת הפרישה. זהו תהליך דינמי ומתמשך, המותאם לשינויים בחייך האישיים ובסביבה הכלכלית.
לאחר בניית התוכנית הפיננסית האישית והמותאמת לך, אנו מלווים אותך באופן שוטף:
✓ פגישות או שיחות תקופתיות: נפגש איתך באופן קבוע (לרוב פעם ברבעון) לסקירת מצבך הפיננסי, בחינת התקדמות לעבר היעדים, ועדכון התוכנית בהתאם לצורך.
✓ מעקב השקעות: נעקוב אחר ביצועי התיק שלך, נבצע התאמות כנדרש, ונוודא שתיק ההשקעות שלך תואם את רמת הסיכון הרצויה לך ואת יעדיך.
✓ תכנון פנסיוני מתקדם: נוודא שאתה מנצל באופן מקסימלי את אפשרויות החיסכון הפנסיוני, כולל קרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות וביטוחי מנהלים. נעדכן את התוכנית בהתאם לשינויים בחקיקה ובתנאי השוק.
✓ ניהול סיכונים: נבחן באופן שוטף את הצרכים הביטוחיים שלך ונתאים את הכיסויים בהתאם לשינויים בחייך ובמשפחתך
✓ ייעוץ בנקודות מפתח: נלווה אותך בקבלת החלטות פיננסיות משמעותיות, כמו רכישת נכס, שינוי קריירה, או תכנון ירושה.
✓ זמינות זו השיגרה – נהיה זמינים עבורך לאורך כל הדרך לשאלות, התייעצויות, והבהרות בנושאים פיננסיים ופנסיוניים.
הליווי הפיננסי – פנסיוני שלנו נועד להעניק לך שקט נפשי ובטחון כלכלי. אנו שואפים ליצור מערכת יחסים ארוכת טווח המבוססת על אמון, שקיפות, שיתוף פעולה ומקצועיות. באמצעות הליווי הצמוד, נוכל להבטיח שאתה נשאר במסלול הנכון להשגת יעדיך הפיננסיים, תוך התמודדות עם אתגרים והזדמנויות שעשויים להופיע לאורך הדרך
